2023年中国物流行业分析报告 2023年中国物流行业分析报告

      2023年中国物流行业分析报告

      中国物流行业景气度及物流效率继续提升发展趋势分析

        随着消费对经济贡献增大，消费需求将成为物流行业发展的主要推动力。以终端消费者为对象，个性化、多样化的物流体验将成为电子商务条件下消费者的核心诉求，这其中最重要的就是快递服务。快递是指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户进行快速投递的物流活动，属于门对门服务，以时间和递送质量区别于其他运输方式。快递的高效运转是建立在完善的网络基础上的，且网络具有相当强的整合能力。

        一、中国物流行业发展现状

  1、据国家邮政局数据，中国快递规模世界第一。至今，快递业务量由15亿件增至206.7亿件，平均复合增长率43.9%。我国规模以上快递业务收入总额接近2800亿元，七年间年复合增长率达到31.4%。

        -规模以上快递业务收入(亿元)

        -规模以上快递业务量(亿件)

        快递行业上游供应商为仓储企业，运输公司等，下游客户为电商，企业或者个人消费者。快递需求主要集中在网络零售和商务件，其中网络零售件占六到七成。行业的高速增长与电子商务发展密不可分，电商快递随着网络零售产生的巨大运输需求成为行业最重要的业务构成。

        2、目前中国网络零售已成为国民经济的重要组成部分，全年，中国网络零售占社会消费品零售总额的比重达到12.74%，并呈现持续较快增长的势头。

        -中国网络购物市场交易规模

        当前电商市场四大趋势将逐步深化发展：

        1)市场日趋规范化，B2C进一步扩大市占率，将从目前的约50%的市场份额，以年均30%左右的增速增长，预计达到线上交易70%。

        2)网购与日常生活更紧密结合，移动电商在首次超过PC电商，约占55%的线上零售份额，预计到将达到70%。

        3)过去一年，综合型平台纷纷建立更紧密的战略联盟，以应对垂直和品牌独立发起的挑战，例如阿里巴巴战略投资苏宁，京东入股永辉超市，京东和腾讯的社交+电商的京腾计划。利用线下店或社交平台，掌控消费者信息，打造更多触点。

        4)跨境电商飞速增长，使得“买遍全球”成为现实，预计将实现30%的复合年增长率，有望在达到1万亿总量。

        3、据中国电子商务研究中心监测数据显示，中国跨境电子商务企业超过20 多家，平台企业超过5000 家。 年上半年，中国跨境电子商务交易总额已经突破2 万亿元，同比增长42.8%，其中进口占15.2%，出口占84.8%。35%的中国网购消费者在 年有过海淘经历，增势迅猛。其中73%的.受访者表示价格是考虑是否跨境购物的主因。  跨境电商运营环节

        目前国内跨境电商的集货模式主要有海外直邮、集货直邮和保税三种模式。

        海外直邮既是商家在消费者下单之后通过物流公司一单一单发回国内;集货直邮则是商家在接到订单之后将货物集中存放在海外的集货仓，达到一定包裹量之后再统一发回国内。这两种模式成本较高，效率也较低，消费者从下单到收货平均历时在30-40 天左右。

        而保税模式则是商家通过大数据分析提前将热卖商品屯放在国内的保税区，消费者下单之后，直接从保税区发货，一方面节省商家的物流和人力成本，物流速度还几乎与国内订单无异。另一方面，通过保税模式进入仓库的货物，可以个人物品清关，在税收和检验检疫的环节都享有优势。天猫国际方面的数据显示截止目前有60%以上的订单通过保税模式备货发货。不过短期行邮税对这一模式冲击还需要观察。

        目前，阿里针对跨境电商已设有16 条专线，14 个跨境仓库，包括22 个进口集货仓，9个进口保税仓以及43 个出口海外仓。跨境电商物流的迅速发展吸引物流企业参与其中，帮助跨境电商解决国际物流问题，其中清关是主要难点。

        二、中国物流行业发展趋势预测

        1、快递行业在电商引擎的高速驱动下仍将保持迅猛的发展势头。

        从物流分类上看，快递行业属于物流过程终端环节，即负责产品出库到运送到消费者手中的物流。在普通人所熟知的门对门服务快递的背后，是整个更为广泛的物流行业，是现代服务业的一个重要组成部分。

        2、冷链物流：生鲜电商引来聚焦，消费升级唤醒需求

        冷链物流是以冷冻工艺为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，在欧美日等发达国家有广泛的应用。冷链主要包括食品、医药、化工、电子等多个细分市场，其中食品冷链市场规模最大、增长潜力最强。冷链物流不仅满足人们对新鲜食品的需求，还力求使食物在运输途中尽量减少损失和浪费。

        尽管我国冷链市场规模已达到1.12 亿吨，但与发达国家相比仍有很大差距： 年我国的公路冷藏车保有量为7.6 万辆，美国是25 万辆，日本是15 万辆。中国物流与采购联合会副会长蔡进曾表示：我国综合冷链流通率不足20%，而美国、日本则分别达到90%与98%。

        我国冷链物流行业面临极大的需求。一方面随着收入增加和生活水平提高，消费者对生鲜产品、冷冻食品的需求增加;另一方面食品安全问题引发关注，消费者愿意为更安心的产品、更可靠的服务买单。

        目前国内生鲜产品零售总额约为2.5 万亿元。线上平台已成为发展速度最快的分销渠道。 年我国生鲜电商交易规模达到560 亿元，继续保持高速增长，预计 年将达到1283 亿元。然而因为产品的特殊性，对物流提出了极端而苛刻的要求。无论是采购、运输、销售还是配送，生鲜产品都无法脱离冷链物流，必须按时、保质将其送达消费者。

        由于生鲜电商毛利率高、消费频次高，渗透率增长潜力巨大，电商或物流企业竞相巨资布局冷链行业，如菜鸟网络、中粮我买网、京东等。新兴的中小宅配冷链同样活跃在市场中。 年冷链物流市场规模1509 亿元，年增长22%，行业格局未定，以后仍有巨大的增长空间。

        3、消费品物流：吃穿用行生活基础，经济发展需求稳增

        消费品一般是指购买频率较高、使用期限较短、消费规模较大的日用产品。社会消费品零售总额的快速上涨催生了对消费品物流的广泛需求。

        由于消费品自身的特点，其物流配送也呈现出与其他行业物流差异化的特点：小批量、多品种、高频率，季节波动频繁，对质量和速度的要求高，物流管理的环节多且复杂性高。然而，也正因其服务于人民生活的刚性需求，消费品物流始终是社会的基础性物流和长盛不衰的发展热点。

        一般而言，消费品物流主要包含供应物流、销售物流、逆向物流等环节。通过高效、合理的物流管理，可以大大的降低企业活动成本，直接或间接的增加利润，提高企业服务水平，增强企业的市场竞争力。

        -我国社会消费品零售总额(亿元)与增长率

        与出行、饮食和服装相关的消费占比达到2/3，是社会消费品零售的大半江山。消费品物流的一个重要特点是商流更加直接地影响物流，分销渠道决定着物流渠道。

        因此，汽车和石油制品、食品和服装是消费品物流发展的重点，而由于目前汽车物流和石油制品的物流体系相对封闭，食品和服装行业的物流供应链则成为竞争的红海。

        4、化工物流：危险品，高要求

        随着我国经济的持续发展、工业化进程的加快，危险化学品需求越来越大。危险品一般都是工业原料或产品，因为具有特殊的物理、化学性能，在接触和处理过程中必须遵守相应的规则，以免发生事故，造成危害。危险品物流具有很强的技术性和专业性，主要特点为：

        一是品类多，性质各不相同。按照危险货物的危险性，《危险货物分类与品名编号》将危险品分为9 类共22 项。现有的近3000 种危险货物和每年新增加的危险品，各有各的物理和化学特性。

        二是危险性大。危险货物在道路运输和仓储中危险性很大，容易造成人员伤亡和财产损失，所产生事故不仅使相关企业受到损失，还会对公众安全与环境安全带来严重威胁，因此备受关注。

        三是运输管理方面的相关规章、规定多。危险品运输除须遵守道路货物运输共同的规章，还要遵守许多特殊规定。比如，联合国颁布的《关于危险货物运输的建议书》和《国际公路运输危险货物协议》等;我国制定的道路危险货物运输标准，如《危险货物运输保障通用技术条件》等;行业规定的道路危险货物运输标准，如《汽车运输危险货物规则》等。

        四是专业性强。危险品运输除了满足一般货物的运输条件，还要根据货物的物理和化学性质，满足特殊的运输条件。这方面，国家有专门的规定和限制。比如业务专营，国家规定只有符合规定资质并办理相关手续的经营者才能从事道路危险货物运输。

      中国物流行业发展现状及趋势  年 1~10 月全社会物流总额累计增长 2.9%，与去年同期的 2.9%持平，略高于去年 全年的 2.7%;全社会物流总费用累计增长 3.6%。略低于去年同期的 3.8%，高于去年 全年的 1.9%;前三季度社会物流总费用占 GDP 比例为 14.5%，较去年同期的 15.3%和 去年全年的 16.5%明显下降，1~10 月社会物流费用率为 4.6%，低于去年全年的 4.9%， 物流效率继续提升。

        社会物流总额及增速

        社会物流总费用及增速

        社会物流费用率 

        1~11 月中国物流景气指数业务总量指数均值为 55.2(超过 50 属于行业景气，反之为不 景气)，略高于去年同期和全年的 55.1，且年末景气指数呈现明显上升走势，11 月达到 59.3，为 年以来最高值。物流行业业务量年中持续提高原因有两方面：1)三季度 以来煤炭等大宗商品需求回暖，运量上升利好大宗相关物流企业;

        2)四季度为电商传统 旺季，电商物流和快递的高增长提振行业整体景气度。

        物流行业景气指数(业务总量指数)